ژرف‌بان مشتری و حسابش یکی است
هر مشتری که تعریف می‌کنید یک حساب تفصیلی در دفتر کل است. ژرف‌بان مانده، چک و صورت‌حساب مشتری را مستقیم از اسناد حسابداری می‌خواند و نسخهٔ دومی از آن‌ها نمی‌سازد.
ژرف‌بان فروش · نرم‌افزار CRM و مدیریت فروش
فروش و حساب هر مشتری
در یک پرونده
فرصت فروش، فهرست قیمت، سقف اعتبار، پیش‌فاکتور، وصول و پشتیبانی را برای همان طرف‌حسابی دنبال کنید که در دفتر کل دارید. کارشناس فروش همان مانده‌ای را می‌بیند که حسابدار می‌بیند.
پروندهٔ فروش مشتری
دادهٔ نمونه · ریالسقف اعتبار شرکت نمونهٔ سپهر۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- ماندهٔ حساب
- ۴۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- چک نزد ما
- ۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- پیش‌فاکتور باز
- ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- مصرف‌شده از سقف
- ۷۲٪
سه قدم تا خروج کالا
- ۱
صدور پیش‌فاکتور
کنترل سقف اعتبار مشتری و رزرو کالای انبار
- ۲
پیوند مشتری
پذیرش یا رد پیش‌فاکتور و ارسال فیش واریز از موبایل
- ۳
تسویه و خروج کالا
تأیید پرداخت در مالی و حوالهٔ فروش با تأیید انبار
نمای توضیحی گردش کار · دادهٔ نمونهبازکردن همین بخش در نسخهٔ تعاملی
CRM جدا از حسابداری
تا فروش و مانده در دو نرم‌افزار جدا باشند، تصمیم اعتباری با حدس گرفته می‌شود
در بیشتر شرکت‌ها کارشناس فروش مانده و چک‌های باز مشتری را از حسابداری می‌پرسد، قیمت در فایل اکسل است و پیش‌فاکتور بدون نگاه به موجودی صادر می‌شود. ژرف‌بان فروش هر سه کار را به همان نرم‌افزار مالی می‌برد.
کنترل اعتبار پیش از صدور
ژرف‌بان سقف اعتبار را هنگام صدور کنترل می‌کند. این کنترل هشداری نیست که بشود نادیده‌اش گرفت و عبور از سقف دلیل مکتوب و نام مسئول می‌خواهد.
دلیل هر عدد همان‌جا پیداست
ژرف‌بان رتبهٔ وصول، بخش‌بندی مشتری، خطر ریزش و کارنامهٔ کارشناس را با قاعده‌هایی حساب می‌کند که خودتان می‌توانید بخوانید.
ژرف‌بان فروش
هر مرحلهٔ فروش به همان دفتر مالی وصل است
پرونده، فرصت، قیمت، اعتبار، پیش‌فاکتور، وصول و پشتیبانی را در ژرف‌بان زیر منوی «فروش و مشتریان» پیدا می‌کنید. هر عددی که تیم فروش می‌بیند از همان اسنادی می‌آید که حسابداری ثبت کرده است. جزئیات همهٔ این بخش‌ها را در صفحهٔ امکانات آورده‌ایم.
مشتریان و طرف‌حساب‌ها
در دفتر مشتریان، مخاطبان و برچسب‌های هر مشتری را نگه می‌دارید و می‌توانید مشتری را با شمارهٔ هر کدام از مخاطبانش جستجو کنید. وقتی مشتری تازه‌ای تعریف می‌کنید، ژرف‌بان زیر حساب‌های دریافتنی برایش حساب تفصیلی باز می‌کند، یعنی مشتری و حسابش در ژرف‌بان دو چیز جدا نیستند.
پروندهٔ مشتری
پرونده شش زبانه دارد: «خلاصه»، «مخاطبان»، «پیگیری و یادداشت»، «تیکت‌ها»، «مانده و صورت‌حساب» و «پیام‌ها». سقف اعتبار، مهلت پرداخت، منبع آشنایی و پیوست‌های مشتری در همین پرونده است.
فرصت‌های فروش
فرصت‌ها را در سه نمای «تخته»، «فهرست» و «بی‌پیگیری» می‌بینید. هر فرصت یکی از سه نوع فروش مستقیم، پیشنهاد یا مناقصه است و برای مناقصه، مهلت ارسال پیشنهاد و «تصمیم شرکت» را هم ثبت می‌کنید. معاملهٔ باخته بدون ثبت دلیل بسته نمی‌شود و هر تغییر در تاریخچه می‌ماند.
فهرست‌های قیمت
هر فهرست قیمت دورهٔ اعتبار خودش را دارد و قیمت نقدی و چکی را در دو ردیف جدا نگه می‌دارد. برای هر کالا می‌توانید پلهٔ مقداری تعریف کنید. قیمت را هم می‌توانید ارزی یا طلامحور و با نرخ روز تعیین کنید. نرخِ تاریخ سند روی ردیف ثابت می‌ماند تا چاپ دوباره قیمت را عوض نکند.
سقف اعتبار پیش از صدور
ژرف‌بان ماندهٔ حساب، چک نزد ما و پیش‌فاکتورهای باز را هم جدا نشان می‌دهد و هم جمعشان را. اگر پیش‌فاکتور یا فاکتوری مشتری را از سقف بگذراند، صادر نمی‌شود و عبور از سقف فقط با ثبت دلیل و نام تأییدکننده ممکن است.
اختیار تخفیف
برای هر نقش و دفتر، سقف تخفیف هر ردیف و سقف تخفیف کل سند را تعیین می‌کنید. اگر کارشناسی بیش از اختیارش تخفیف بدهد، این مورد ثبت می‌شود و در کارنامه‌اش می‌آید.
پیوند مشتری
پیش‌فاکتور صادرشده با یک پیوند برای مشتری فرستاده می‌شود. مشتری بی‌آنکه وارد ژرف‌بان شود، آن را می‌پذیرد یا رد می‌کند و فیش واریز را از موبایل بارگذاری می‌کند.
رزرو و خروج کالا
با صدور پیش‌فاکتور، کالاهای انباری آن رزرو می‌شوند. پس از تسویهٔ کامل، کالا به صف «آمادهٔ ترخیص» می‌رود و با حوالهٔ فروش و تأیید مدیر انبار خارج می‌شود.
مانده و صورت‌حساب مشتری
ژرف‌بان مانده و صورت‌حساب مشتری را از سطرهای اسناد دفتر کل می‌سازد، نه از فاکتورها. صورت‌حساب می‌تواند چند سال مالی را در بر بگیرد، چک‌های نزد ما را جدا نشان می‌دهد و در قالب A4 و با امضا چاپ می‌شود.
وصول
فهرست پیگیری مطالبات هر روز تازه می‌شود و مشتریان در آن بر اساس سن بدهی، چک برگشتی، عبور از سقف و چکی که بدهی را می‌پوشاند رتبه می‌گیرند. کنار هر ردیف، دلیل رتبه و اقدام پیشنهادی آمده است.
پیامک به مشتری
با شش قالب تأییدشده برای مشتری پیامک می‌فرستید: صورت‌حساب، مانده، یادآوری چک، معوق، فاکتور و پیش‌فاکتور. پیش از هر ارسال، ژرف‌بان رضایت مشتری، لیست سیاه، نوع خط و قالب را کنترل می‌کند و از هر تلاش ارسال سابقه نگه می‌دارد.
مشتری‌شناسی
ژرف‌بان مشتریان را هر روز از روی فاکتورهای صادرشده در ۱۱ گروه RFM بخش‌بندی می‌کند و موعد سفارش بعدی هر کدام را از چرخهٔ خرید خودش تخمین می‌زند. مشتریانی را هم که در خطر ریزش‌اند نشان می‌دهد و «فهرست تماس امروز» را می‌چیند.
گزارش فروش
این گزارش نرخ برد را بر پایهٔ معاملات بسته‌شده و همراه با دلیل باخت نشان می‌دهد. پیش‌بینی ورود نقد را از سه منبع جدا حساب می‌کند: چک نزد ما، جمع وزنی فرصت‌های باز و مطالبات بر اساس سرعت واقعی پرداخت هر مشتری.
کارنامهٔ کارشناسان فروش
عملکرد هر کارشناس با شش شاخص سنجیده می‌شود، از جمله تبدیل پیش‌فاکتور، وصول و پیگیری به‌موقع. همهٔ شاخص‌ها از اطلاعات ثبت‌شده حساب می‌شوند. هر نسبت را با صورت و مخرجش می‌بینید و امتیاز ترکیبی پنهانی در کار نیست.
تیکت و SLA
در کارتابل تیکت، هر تیکت دو زمان‌سنج جدا دارد، یکی برای پاسخ اول و یکی برای حل مشکل. زمان‌سنج‌های SLA فقط ساعت‌های کاری را می‌شمارند، یعنی شنبه تا چهارشنبه و پنجشنبه تا ظهر، و روزهای تعطیل را حساب نمی‌کنند.
گردش کار
از پیش‌فاکتور تا خروج کالا، بدون تماس تلفنی میان فروش و مالی
کارشناس فروش پیش‌فاکتور را با قیمت فهرست و شرایط پرداخت می‌سازد. ژرف‌بان سقف اعتبار را می‌سنجد و کالاهای انباری پیش‌فاکتور را رزرو می‌کند. مشتری از پیوند پیش‌فاکتور پاسخ می‌دهد و فیش را می‌فرستد. مالی پرداخت را تأیید می‌کند و انبار فقط پس از تسویهٔ کامل، کالا را با حوالهٔ فروش خارج می‌کند.
- ساخت پیش‌فاکتور از فرصت فروش یا مستقیم
- قیمت از فهرست مشتری، با ردیف نقدی یا چکی
- کنترل سقف اعتبار و رزرو موجودی هنگام صدور
- ارسال پیوند و پاسخ مشتری از موبایل
- تسویه با فیش، چک یا واریزی که در صورت‌حساب بانکی آمده
- حوالهٔ فروش و تأیید مدیر انبار
مشتری‌شناسی و تیم فروش
امروز به چه کسی زنگ بزنیم؟
«مشتری‌شناسی» هر روز از فاکتورهای صادرشده محاسبه می‌شود: هر مشتری در یکی از ۱۱ بخش RFM قرار می‌گیرد، موعد سفارش بعدی از میانهٔ فاصلهٔ خریدهای خودش برآورد می‌شود و مشتری دیرکرده‌ای که پیش‌فاکتور باز ندارد و بیش از ۶۰ روز خرید نکرده، علامت خطر ریزش می‌خورد. «فهرست تماس امروز» این‌ها را به ترتیب اولویت کنار هم می‌گذارد و با زدن «ثبت تماس»، ژرف‌بان پیگیری همان روز را می‌سازد.
بدون مدل پنهان
پشت رتبهٔ وصول، بخش‌بندی، خطر ریزش و کارنامهٔ کارشناس قاعده‌هایی است که می‌توانید بررسی‌شان کنید و هیچ‌کدام از این عددها پیش‌بینی مدل هوش مصنوعی نیست. اگر مخرج نسبتی صفر باشد، ژرف‌بان به‌جای صفر درصد «—» نشان می‌دهد.
برای پیگیری مداوم، عامل‌های هوشمند وصول و فرصت‌های راکد در زمان‌هایی که تعیین می‌کنید اطلاعات مجاز CRM را بررسی می‌کنند و پیشنهاد پیگیری را به کارتابل می‌فرستند. اینکه هر عامل تا کجا اقدام کند، به تنظیمات همان عامل و اختیاری بستگی دارد که سازمان به آن داده است.
در دموی اختصاصی این‌ها را ببینید
- صدور پیش‌فاکتوری که مشتری را از سقف اعتبار عبور می‌دهد
- قیمت یک کالا با شرط نقدی و چکی از یک فهرست
- پذیرش پیش‌فاکتور و ارسال فیش از پیوند مشتری روی موبایل
- صورت‌حساب مشتری در دو سال مالی و مقایسه با گزارش سنی
- فهرست وصول امروز و دلیل رتبهٔ هر مشتری
- تیکتی که روز تعطیل رسمی را در ساعت SLA نمی‌شمارد
بسته و قیمت
ماژولی جداگانه که روی هر بستهٔ مالی فعال می‌شود
ژرف‌بان فروش جزو بسته‌های مالی پایه، حرفه‌ای یا پیمان نیست و اشتراک خودش را دارد. پیش‌فاکتور، فاکتور و چک را همهٔ بسته‌های مالی دارند. برای رزرو کالا و خروج آن، ماژول انبار هم همراه ژرف‌بان فروش روی هر بسته فعال می‌شود.
۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان / کاربر فروش / ماه
این قیمت با پرداخت سالانه است و با پرداخت ماهانه ۱٬۵۴۸٬۰۰۰ تومان می‌شود. هر دو رقم پیش از مالیات بر ارزش افزوده‌اند.
کاربر فروش یعنی نقش «کارشناس فروش» یا «مدیر فروش». کاربران مالی با اشتراک مالی خودشان کار می‌کنند.
درخواست دمو و پیشنهاد قیمتانبار همراهش می‌آید
رزرو موجودی، محاسبهٔ موجودی «قابل تعهد در انبار» و خروج کالا با حوالهٔ فروش کار ماژول انبار است. این ماژول همراه ژرف‌بان فروش روی هر بسته فعال می‌شود، هزینهٔ جداگانه ندارد و لازم نیست بستهٔ پیمان داشته باشید.
نقش‌های فروش
- «کارشناس فروش» پرونده، پیگیری، فرصت و پیش‌نویس پیش‌فاکتور را مدیریت می‌کند و به دفتر روزنامه و چک‌ها دسترسی ندارد.
- «مدیر فروش» پیش‌فاکتور صادر می‌کند، فهرست قیمت را نگه می‌دارد و کارنامهٔ کارشناسان را می‌بیند.
- صدور فاکتور و تأیید پرداخت با نقش‌های مالی است.
پرسش‌های پرتکرار
پیش از انتخاب نرم‌افزار CRM
CRM چیست و نرم‌افزار CRM به چه کاری می‌آید؟
CRM (Customer Relationship Management) یا مدیریت ارتباط با مشتری، نرم‌افزاری است که مشتریان، مخاطبان، فرصت‌های فروش، پیگیری‌ها، پیش‌فاکتورها و درخواست‌های پشتیبانی را یک‌جا نگه می‌دارد تا تیم فروش دیگر سراغ دفترچه و اکسل نرود. مدیر فروش در همین نرم‌افزار می‌بیند کدام معامله کجاست، چه کسی باید پیگیری کند و چه مبلغی در راه است.
آیا ژرف‌بان فروش یک CRM فارسی و ایرانی است؟
بله. این ماژول روی همان حسابداری ژرف‌بان کار می‌کند، محیطش کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ است و تاریخ‌ها شمسی‌اند. فهرست قیمت ردیف نقدی و چکی دارد، چک‌های نزد ما در سقف اعتبار حساب می‌شوند، ساعت SLA تعطیلات رسمی را نمی‌شمارد و پیامک از پنل sms.ir خود سازمان ارسال می‌شود.
ژرف‌بان فروش با یک CRM مستقل چه فرقی دارد؟
در ژرف‌بان فروش، مشتری همان طرف‌حساب دفتر کل است. مانده، چک نزد ما و صورت‌حساب مشتری از خود اسناد حسابداری به دست می‌آید. پس عددی که کارشناس فروش می‌بیند با عدد حسابداری یکی است و لازم نیست دو سیستم را همگام نگه دارید.
سقف اعتبار دقیقاً چه کاری می‌کند؟
هنگام صدور پیش‌فاکتور یا فاکتور، ژرف‌بان ماندهٔ حساب، چک‌های وصول‌نشده و پیش‌فاکتورهای باز مشتری را جمع می‌زند. اگر پیش‌فاکتور یا فاکتور تازه مشتری را از سقف بگذراند، صادر نمی‌شود. کاربری که نقش مجاز دارد می‌تواند با نوشتن دلیل آن را صادر کند و این دلیل به نام خودش ثبت می‌شود.
پرداخت مشتری چطور به مالی و انبار می‌رسد؟
مشتری پیوند پیش‌فاکتور را روی موبایل باز می‌کند، آن را می‌پذیرد و تصویر یا PDF فیش واریز را می‌فرستد. فیش برای بررسی به تیم مالی می‌رسد. وقتی مالی پرداخت را تأیید کند، پیش‌فاکتور تسویه می‌شود و کالای رزروشده به صف «آمادهٔ ترخیص» انبار می‌رود تا با حوالهٔ فروش و تأیید مدیر انبار خارج شود.
پیامک از چه سرویسی ارسال می‌شود؟
پیامک‌ها از پنل پیامک سازمان خودتان در sms.ir و با قالب‌هایی فرستاده می‌شوند که در همان پنل تأیید شده‌اند. قالب‌ها و خط پیامک برای هر نصب جداگانه تنظیم می‌شود. رضایت مشتری، لیست سیاه و نوع خط پیش از هر پیامک بررسی می‌شوند و ژرف‌بان نتیجهٔ هر تلاش ارسال را ثبت می‌کند.
برای رزرو کالا باید انبار یا بستهٔ پیمان را جدا بخریم؟
خیر. ماژول انبار همراه ژرف‌بان فروش روی هر بسته فعال می‌شود و هزینهٔ جداگانه ندارد. رزرو موجودی و خروج کالا با حوالهٔ فروش را همین ماژول انجام می‌دهد و موجودی «قابل تعهد در انبار» را هم نشان می‌دهد.
قیمت ژرف‌بان فروش چقدر است؟
حداقل خرید ژرف‌بان فروش ۳ کاربر فروش است. هزینهٔ هر کاربر فروش با پرداخت سالانه ماهی ۱٬۲۹۰٬۰۰۰ تومان و با پرداخت ماهانه ماهی ۱٬۵۴۸٬۰۰۰ تومان است. این مبالغ پیش از مالیات بر ارزش افزوده است. کاربر فروش کسی است که نقش «کارشناس فروش» یا «مدیر فروش» دارد. کاربران مالی با همان اشتراک مالی خودشان به صفحه‌های فروشی که برای کارشان لازم است دسترسی دارند.
ژرف‌بان فروش در کدام بسته است؟
ژرف‌بان فروش ماژولی جداگانه است که روی هر یک از بسته‌های مالی پایه، حرفه‌ای و پیمان فعال می‌شود. اشتراک کاربران مالی و اشتراک کاربران فروش را جداگانه حساب می‌کنیم.
فهرست مشتریان فعلی ما منتقل می‌شود؟
بله. وارد کردن فهرست مشتریان جزو کارهای راه‌اندازی است و تیم ما آن را برایتان انجام می‌دهد. هر ردیف با شناسهٔ ملی، کد اقتصادی و کد تطبیق داده می‌شود و اگر فهرست دوباره وارد شود، مخاطب تکراری ساخته نمی‌شود.
در همین نرم‌افزار
بخش‌های دیگری که به کارتان می‌آید
جلسهٔ اختصاصی
فروش و مالی یک مشتری را یک‌جا ببینید
یک فرصت فروش را تا پیش‌فاکتور، پیوند مشتری، تسویه و خروج کالا جلو می‌بریم و در همان حال ماندهٔ این مشتری را در دفتر کل بررسی می‌کنیم.
پیام واتساپ را در ساعات کاری و ایمیل را حداکثر ظرف یک روز کاری جواب می‌دهیم · تماس: ۰۹۱۲ ۳۱۷ ۳۱۴۴